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华西证券:ChatGPT开启新一轮科技革命 或将引发AI算力“军备竞赛”

2023/2/17 来自于:制图网 点击:617

智通财经APP获悉,华西证券发布研究报告称,ChatGPT作为OpenAI史诗级“AI”新品,开启新一轮的科技革命,或将引发产业对于AI算力的新一轮“军备竞赛”。相关受益标的包括,AI服务器:浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)等;GPU:海光信息(688041.SH)、寒武纪(688256.SH)等;网络设备:紫光股份(000938.SZ)、星网锐捷(002396.SZ);光模块:新易盛(300503.SZ)、光迅科技(002281.SZ)等。

  ▍华西证券主要观点如下:

  ChatGPT:OpenAI史诗级“AI”新品,开启新一轮的科技革命

  1)史诗级“AI”新品。ChatGPT自发布以来,仅2个月用户量迅速增长至亿级,是AI产业的史诗级“颠覆性创新”产品,该行预计其用户量潜在空间10亿级,假设人均订阅价格20美元/月,其对应的商业价值量将极其广阔。

  同时,ChatGPT母公司OpenAI估值亦迎来翻倍式增长,根据消息,其最新估值达290亿美元,预计2023年收入2亿美元。

  2)开启新一轮科技革命。ChatGPT的成功得益于NLP、Transformer、GPT、强化学习等AI相关模型和技术的突破,其在对话、知识反馈等方面已远超过普通人类水平,更将颠覆搜索、智能客服、智慧教学、电子媒体等千行百业,比尔盖茨评论其意义不亚于“PC或互联网诞生“。

  当前,ChatGPT的第一浪已经开始,AI技术方向已然明确,更宏大的AI浪潮即将奔涌而来。

  AI算力:ChatGPT核心基座,新AI“军备竞赛”的最受益赛道

  1)算力是AI技术角逐“入场券”。AI算力是ChatGPT模型训练与产品运营核心基础设施,ChatGPT的诞生将对科技产业的格局和商业模式形成颠覆,“危与机“的共同作用下,全球科技互联网企业必将加速进入ChatGPT角逐,而AI算力基础设施将成为新AI竞赛的“入场券”。

  2)AI服务器、AI芯片是核心算力产品。AI超算中心或大型数据中心是算力的基础设施,其中,AI服务器、AI芯片是AI算力基础设施的关键组成。ChatGPT的核心基建主要是微软投资10亿美元建设的AzuerAI超算平台,包括28.5万颗CPU和1万颗GPU等产品,算力相当于全球前五大超算水平,预计约30Pflops。

  ChatGPT的训练算力约3600Pflops/day,新科技战的打响将加速科技互联网企业对AI算力的投入布局。

  风险提示:互联网等行业资本开支不及预期,技术创新迭代不及预期,市场竞争加剧、中美贸易摩擦升级等。

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